Tendências de e-commerce de 2021 para o setor de CEP

Antes dos eventos de 2020, o setor de CEP já estava passando por uma transformação significativa.

Na verdade, já se encontrava em um estado de disrupção e incerteza há vários anos. O principal fator que impulsiona essa transformação tem sido o aumento do e-commerce e a mudança nas expectativas dos clientes – tanto B2B quanto B2C. Os clientes, tanto consumidores finais quanto industriais, passaram a esperar receber as remessas mais rapidamente, com mais flexibilidade e a um preço mais baixo.

No lado B2C, um novo comportamento de compra do consumidor tem surgido. Tornou-se evidente que os consumidores online não se importam com quem entrega seus produtos, desde que os recebam de forma rápida, barata e confiável. Os consumidores têm buscado cada vez mais uma entrega flexível em termos de quando e onde recebem seus itens de compra. A maioria passou a esperar que seja gratuita e está disposta a pagar um valor adicional apenas por uma entrega mais rápida e itens de alto valor. A precificação dinâmica para encomendas tem sido considerada inaceitável – os clientes esperam pagar o mesmo pelas despesas de envio, independentemente da estação do ano.

O lado B2B não tem sido diferente. Os clientes industriais têm estado sob pressão em termos de eficiência operacional, lucratividade e desempenho. Eles também têm esperado um tempo de lançamento no mercado mais rápido, taxas de defeito mais baixas e produtos personalizados. De fato, em alguns setores de manufatura, o ritmo de mudança das expectativas dos clientes tem sido ainda mais rápido do que o do consumidor final privado.

Isso se deveu à chamada ‘Indústria 4.0’ e à chegada da Internet of Things industrial. Sejam produtores de bens de consumo, carros, aviões ou equipamentos industriais, os clientes B2B têm sido forçados a redefinir como interagem com seus clientes e como organizam suas cadeias de suprimentos. (Source: PwC)

Este artigo é um trecho de do relatório The State of Courier, Express and Parcel 2020 and Beyond – Challenges and Perspectives.

Crescimento do setor de CEP

O que tudo isso significou para o setor de CEP? Para a maioria dos hubs e centros de distribuição, esse aumento no e-commerce levou a um crescimento significativo nos últimos seis anos consecutivos. O salto na participação de encomendas e logística na receita total para a maioria dos hubs reflete esse crescimento.

Como os relatórios da UPU, a participação do correio de cartas nas receitas totais dos operadores postais caiu nos anos de 2008 a 2018, em benefício de encomendas e logística, que saltaram no mesmo período (ver Figura 1). Assim, embora o CEP tenha representado um segmento menor no setor de logística maior, tem sido um segmento de rápido crescimento, com a maior parte de seu mercado ligada a transações B2B e um terço de suas receitas atribuídas ao B2C. (Source: PwC)

Figura 1: Evolução da composição da receita, operadores postais. (Source: UPU)

Projeções saudáveis de longo prazo

Como resultado desse crescimento, espera-se que o mercado de CEP atinja USD 422,07 bilhões até 2024. De fato, em julho de 2020, a Businesswire relatou que o mercado de CEP está prestes a crescer USD 100,19 bilhões durante 2020-2024, progredindo a um CAGR de cerca de 6% durante o período de previsão. O valor do mercado foi de USD 321,88 bilhões em 2019.

Na BEUMER Group, vimos um crescimento substancial nos últimos seis anos tanto para B2B quanto para B2C e consideramos que os números de crescimento projetados são sustentáveis, observando que a pandemia teve um grande efeito.

Mesmo quando a Covid estiver sob controle, a mudança de atitude por parte dos consumidores e o padrão de comportamento do consumidor serão sustentáveis.

Figura 2: Crescimento do mercado de CEP. (Source: Technavio)

A pandemia como um acelerador disruptivo

Claramente, a transformação do setor de CEP já estava bem encaminhada antes que os impactos da pandemia começassem a aparecer. No entanto, não há dúvida de que a pandemia acelerou essa transformação. De fato, alguns especialistas dizem que a crise acelerou o desenvolvimento da atividade de compra online em quase três anos.

Mesmo quando a Covid estiver sob controle, a mudança de atitude por parte dos consumidores e o padrão de comportamento do consumidor serão sustentáveis.

Onde o consumidor antes era avesso a comprar produtos online, o impacto da pandemia não deixou aos consumidores outra escolha. A divisão de Frete e Logística da Accenture previu que, mesmo quando os eventos voltarem ao normal, tais mudanças serão permanentes. Os clientes continuarão a comprar mais online e aqueles que raramente compravam online farão disso um canal comum.

Variações globais vs regionais

O impacto da pandemia no setor de CEP, no entanto, não tem sido uniforme. Embora os números de crescimento projetados sejam globais, o crescimento do e-commerce variará em nível regional. As regiões menos atingidas, economicamente, continuarão a ter sucesso em seu desenvolvimento de e-commerce. No entanto, algumas regiões serão mais frágeis; o protecionismo e as situações financeiras fracas prejudicarão essa expansão do e-commerce.

Como diferentes países têm diferentes combinações nesses segmentos e estão sujeitos a diferentes contextos macroeconômicos e sociais, os efeitos da crise podem variar geograficamente.

A mudança de B2B para B2C

A sustentabilidade da compensação trazida pela pandemia também pode variar de acordo com os segmentos de mercado. Embora os volumes de remessa B2C tenham sido muito altos (picos pré-natalinos foram sentidos em março, abril e maio de 2020), os volumes de remessa B2B diminuíram significativamente devido à desaceleração da economia. No início da crise, por exemplo, a Royal Mail UK experimentou quedas significativas no volume B2B em alguns mercados. Essas quedas não foram compensadas por volumes de consumo mais altos.

Portanto, aqueles provedores de CEP que atendem empresas B2B podem continuar a ver diminuições significativas no tráfego, enquanto as empresas com muitos clientes B2C não verão. Como muitos provedores atendem ambos os setores dentro de seus negócios, eles podem testemunhar um maior crescimento em um nível, mas um declínio em outro.

Os diretores de empresas de CEP terão decisões difíceis a tomar sobre como reorganizar suas organizações.

Consequentemente, mesmo que o e-commerce geral permaneça estável, pode haver muitas flutuações internas dentro de diferentes empresas – e os diretores de empresas de CEP terão decisões difíceis a tomar sobre como reorganizar suas organizações.

Variações na atividade online doméstica

É claro que a pandemia global impactou os fluxos de encomendas domésticas de várias maneiras. Isso pode ser visto na evolução dos pedidos de varejo online, que se correlacionam com a demanda por encomendas postais.

Como os relatórios da UPU, alguns países viram um forte aumento nos pedidos online domésticos, enquanto outros viram a mesma variável cair drasticamente. Embora a figura mostre a tendência para apenas dez países, parece que as vendas de e-commerce aumentaram em países de renda mais alta, enquanto estabilizaram ou até caíram em outros lugares.

Crescimento contínuo apesar da pandemia

Apesar da pandemia e seus impactos variantes, os volumes de remessa de CEP continuam a aumentar. Pegue a Alemanha, por exemplo, onde se espera que os volumes de remessa de CEP aumentem para cerca de 4,5 bilhões de remessas até 2024.

Para o setor de CEP, isso significa que os fornecedores de mercado estarão se concentrando mais nas perspectivas de crescimento em segmentos de rápido crescimento, mantendo suas posições em segmentos de crescimento lento.

As empresas estarão atentas aos padrões e mudanças e como elas devem moldar as estratégias no futuro.

O que isso significa para o mercado de CEP é que certos players vão querer aproveitar essa oportunidade de crescimento. Se eles tiverem o poder de investir, esses provedores de serviços vão querer buscar volume. Por sua vez, fornecedores, como a BEUMER Group, estarão em uma posição forte para colher essa demanda por alta capacidade.

Certos players vão querer aproveitar essa oportunidade de crescimento. Se eles tiverem o poder de investir, esses provedores de serviços vão querer buscar volume.