O mercado global de serviços de Courier, Express & Parcel (CEP) valia US$ 315,1 bilhões em 2022, de acordo com um relatório divulgado no final de outubro, e isso crescerá a uma taxa de CAGR estimada de 4,3% de 2023 a 2029, ponto em que valerá US$ 405,4 bilhões.
Aviso: Este texto foi originalmente escrito em inglês e traduzido com recurso a inteligência artificial.
As projeções parecem saudáveis, mas são mais uma revisão para baixo. Em agosto de 2023, outro relatório do setor previu um CAGR de 6% entre 2023 e 2028, que em si era dois pontos percentuais menor do que os 8% que previu em agosto de 2022.
Essa tendência de queda pôde ser vista na forma como a estagnação de 2022 continuou em 2023, à medida que os volumes globais de encomendas se estabilizaram. O comércio eletrônico entrou em ritmo acelerado durante a pandemia, mas alguns países se mostraram relativamente imunes aos prazeres de comprar online.
Entre os principais mercados, os volumes de encomendas da China aumentaram apenas 2% em 2022 – sua taxa de crescimento mais lenta de todos os tempos – enquanto os EUA sofreram uma enorme queda nas importações em 2023. Um indicador-chave da produção industrial dos EUA, o Índice PMI, atingiu 46,0 em junho de 2023 – o menor nível em três anos.
A incerteza global se estendeu até 2023, assim como o aumento das taxas de juros, o aumento do custo de vida e a redução dos gastos globais – então a maioria das operadoras de CEP continuou a se consolidar, evitando investimentos que pudessem ser considerados arriscados.
As operadoras sabem que o setor vai se recuperar novamente, mas a maioria delas prefere ver isso acontecer antes de começar a investir seriamente novamente, citando:
Um relatório dos EUA deste ano revelou como 23% das operadoras de sistemas de manuseio de materiais dos EUA estão adiando o investimento, em comparação com 16% no ano passado. Nos próximos 2 a 3 anos, apenas 49% preveem que aumentarão os gastos, em comparação com 57% em 2022.
Mas houve um lado positivo, pois mais estão investindo em seus sistemas de informação: 26% em comparação com 22% em 2022. E isso coincidiu com a queda dos preços do aço e dos componentes elétricos.
Portanto, 2023 foi mais uma vez um ano em que os lucros estão sendo espremidos pela estagnação do volume de encomendas, deixando as operadoras de CEP com opções limitadas para melhorar seus resultados. Em um setor cada vez mais competitivo, eles não podem mais repassar os custos crescentes de sua mão de obra e matérias-primas para seus clientes.
Em vez disso, os lucros devem vir de dentro: por meio da digitalização e otimização de seus sistemas, recursos e redes.
Para conseguir isso em seus centros de distribuição (CDs), as operadoras de CEP estão adotando soluções inteligentes, como automação (para manuseio de granéis), OCR baseado em nuvem (para minimizar problemas de rótulos ilegíveis) e gêmeos digitais (para lidar melhor com as demandas de capacidade).
Na Última Milha, enquanto isso, o principal motivador tem sido a sustentabilidade. Os clientes estão se tornando cada vez mais vocais sobre a pegada de carbono deixada pela entrega de seus produtos, e o desafio enfrentado pelas operadoras de CEP é como se tornar mais sustentável com investimento limitado.
Invariavelmente, a resposta é dados. Entender o que os clientes querem em termos de sustentabilidade e também de transparência pode permitir que eles prosperem no futuro.
A sustentabilidade foi um foco fundamental no relatório da DHL de 2023, que exortava as empresas de CEP a embarcar no caminho da descarbonização, melhorando a otimização de sua cadeia de suprimentos, usando combustíveis sustentáveis e adotando as tecnologias mais recentes.
O relatório ressalta a importância da transparência total – exortando as operadoras de CEP a manter uma perspectiva ESG sem greenwashing – e a abraçar a tecnologia digital.
Enquanto isso, outro relatório da DHL – com base em pesquisas realizadas em nove grandes países europeus – revela que mais da metade de todos os compradores online valorizam a sustentabilidade a tal ponto que 69% estão preparados para pagar mais por opções de entrega ecológica, enquanto 58% esperariam mais por uma entrega ecológica
Certamente, em 2023, o número de opções de entrega mais ecológicas está crescendo, mas as operadoras de CEP e os varejistas online estão fazendo o suficiente para descobrir o que seus clientes realmente querem?
Por exemplo, os consumidores finais estão cada vez mais preparados para abandonar a vaca sagrada das entregas na porta de casa e, em vez disso, caminhar uma ‘Distância de Chinelo’ até um ponto de coleta (PUDO), como um centro de lockers.
Mas se isso não for dado como uma opção ao comprador, então o pacote invariavelmente acabará na porta de casa – e mesmo que seja entregue por um caminhão elétrico, está gerando 10 vezes mais emissões do que uma entrega a um PUDO.
Outro problema que está sendo lentamente abordado são os compradores em série que se aproveitam das devoluções sem custo para devolver mercadorias sem motivo. Um relatório de 2022 destacou como a prática resulta em emissões e mercadorias descartadas incontáveis, mas 2023 viu muitas empresas rescindirem ou alterarem suas políticas.
Em última análise, as operadoras de CEP estão em 2023 despertando para a noção de que é melhor aconselhá-las a cortar serviços que beneficiam apenas alguns – como entregas aos domingos ou no mesmo dia – ou torná-los um serviço premium.
No entanto, o foco aprimorado na sustentabilidade ocorre em um momento em que muitas operadoras de CEP estão perdendo participação de mercado na Última Milha para startups – tanto nos EUA quanto na Europa.
Normalmente, são transportadoras locais (com um nicho ou contrato a cumprir) entregando tarde da noite para garantir um serviço no mesmo dia, ou marketplaces assumindo o controle total da experiência de seus clientes.
O custo sempre será uma grande influência, mas o quão ruim os consumidores finais querem entregas no mesmo dia? É uma batalha contínua por participação de mercado que inevitavelmente se extinguirá quando o consumidor final assumir o controle total de sua entrega?
Entre as outras tendências e tecnologias a mostrar suas cartas em 2023 estão:
Transporte de ar – limitando a quantidade de espaço não ocupado por encomendas em cargas (tão soltas em vez de enjauladas) retiradas de hubs de transporte para CDs, e vice-versa. Mas será que isso decolará como um indicador ambiental quando cargas soltas levarem muito mais tempo para carregar e descarregar e os custos de mão de obra aumentados superarem os benefícios de embalar firmemente?
Fusão de correspondência com encomendas – as principais operadoras de CEP, incluindo algumas das transportadoras postais nacionais, estão questionando se devem ajustar seus sistemas de triagem para lidar com correspondência junto com encomendas. Certamente, novas tecnologias para incorporar perfeitamente a correspondência de volta às entregas foram lançadas este ano.
OCR baseado em nuvem – se 2022 foi o ano do gêmeo digital dentro dos CDs, então 2023 pertence ao OCR baseado em nuvem, uma tecnologia que pode ler até 60.000 códigos de barras por hora, reduzindo a porcentagem de códigos de barras indefinidos de 5 para 2 por cento do total. Cerca de 71% das empresas dizem que o custo da automação as impede de investir – mas além de uma pequena taxa de instalação, o OCR é estritamente pago conforme o uso.
Tecnologia de lockers inteligentes – 2023 tem sido um ano de destaque para os lockers. Oferecendo maior segurança, simplicidade e transparência na entrega, juntamente com uma coleta garantida e um local de fácil acesso com acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, as operadoras de CEP podem atender os lockers com uma única entrega – uma grande vantagem para sua pegada de carbono. No entanto, os lockers não são populares em países onde os carros moldaram o planejamento urbano.
Redes de Encomendas Dinâmicas – a possibilidade de operadoras de CEP com uma visão global ou nacional renderizar as entregas como um processo contínuo e sem contato. Ao usar a tecnologia mais recente para agregar dados e construir previsões, as operadoras podem melhorar a simbiose de sua rede de distribuição para lidar melhor com as flutuações da demanda. A maior parte da tecnologia necessária para conseguir isso já está aqui.
Uma rápida olhada nos números de 2023 para o setor de CEP sugere que foi muito semelhante a 2022. Mas chegando ao final do ano, certamente há mais otimismo do que há 12 meses de que mais foi alcançado, e que 2024 será ‘o ano’ em que a roda da fortuna começará a girar novamente.
