E-Commerce-Trends 2021 für die KEP-Branche

Vor den Ereignissen von 2020 hatte die KEP-Branche bereits einen bedeutenden Wandel durchgemacht.

Tatsächlich befand sie sich bereits seit mehreren Jahren in einem Zustand des Umbruchs und der Unsicherheit. Der Hauptfaktor, der diesen Wandel vorantreibt, ist der Anstieg des E-Commerce und die sich ändernden Kundenerwartungen – sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich. Kunden, sowohl Endverbraucher als auch Industrieunternehmen, erwarten, Sendungen schneller, flexibler und zu einem niedrigeren Preis zu erhalten.

Auf der B2C-Seite hat sich ein neues Verbraucherverhalten entwickelt. Es hat sich gezeigt, dass Online-Kunden sich nicht darum kümmern, wer ihre Waren liefert, solange sie diese schnell, günstig und zuverlässig erhalten. Verbraucher suchen zunehmend nach flexiblen Lieferoptionen, was den Zeitpunkt und den Ort des Erhalts ihrer Einkäufe betrifft. Die meisten erwarten eine kostenlose Lieferung und sind nur bereit, einen Aufpreis für schnellere Lieferungen und hochwertige Artikel zu zahlen. Dynamische Preise für Pakete wurden als inakzeptabel erachtet – Kunden erwarten, unabhängig von der Saison, den gleichen Preis für Versandkosten zu zahlen.

Auf der B2B-Seite war es nicht anders. Industriekunden standen unter Druck in Bezug auf betriebliche Effizienz, Rentabilität und Leistung. Auch sie erwarteten eine schnellere Markteinführung, geringere Fehlerquoten und maßgeschneiderte Produkte. Tatsächlich war in einigen Fertigungsindustrien das Tempo der sich ändernden Kundenerwartungen sogar schneller als das des privaten Endverbrauchers.

Dies war auf die sogenannte „Industrie 4.0“ und das Aufkommen des industriellen Internet of Things zurückzuführen. Ob es sich um Hersteller von Konsumgütern, Autos, Flugzeugen oder Industrieanlagen handelte, B2B-Kunden waren gezwungen, ihre Interaktion mit ihren Kunden und die Organisation ihrer Lieferketten neu zu definieren. (Quelle: PwC)

Dieser Artikel ist ein Auszug aus dem Bericht „The State of Courier, Express and Parcel 2020 and Beyond – Challenges and Perspectives“ (Der Zustand des Kurier-, Express- und Paketwesens 2020 und darüber hinaus – Herausforderungen und Perspektiven).

Wachstum der KEP-Branche

Was hat all dies für die KEP-Branche bedeutet? Für die meisten Hubs und Distributionszentren hat dieser Anstieg im E-Commerce in den letzten sechs aufeinanderfolgenden Jahren zu einem signifikanten Wachstum geführt. Der Anstieg des Anteils von Paket und Logistik am Gesamtumsatz der meisten Hubs spiegelt dieses Wachstum wider.

Wie die UPU berichtet, sank der Anteil der Briefpost an den Gesamteinnahmen der Postbetreiber in den Jahren 2008 bis 2018 zugunsten von Paketen und Logistik, die im gleichen Zeitraum stark zunahmen (siehe Abbildung 1). Während KEP also ein kleineres Segment in der größeren Logistikbranche darstellte, war es ein schnell wachsendes Segment, dessen Hauptmarkt mit B2B-Transaktionen verbunden war und ein Drittel seiner Einnahmen dem B2C-Bereich zugeschrieben wurde. (Quelle: PwC)

Abbildung 1: Entwicklung der Umsatzzusammensetzung, Postbetreiber. (Quelle: UPU)

Gesunde langfristige Prognosen

Infolge dieses Wachstums wird erwartet, dass der KEP-Markt bis 2024 ein Volumen von 422,07 Milliarden USD erreichen wird. Tatsächlich berichtete Businesswire im Juli 2020, dass der KEP-Markt im Zeitraum 2020-2024 voraussichtlich um 100,19 Milliarden USD wachsen wird, mit einer CAGR von etwa 6 % während des Prognosezeitraums. Der Marktwert betrug 2019 321,88 Milliarden USD.

Bei der BEUMER Group haben wir in den letzten sechs Jahren ein erhebliches Wachstum sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich verzeichnet und halten die prognostizierten Wachstumszahlen für nachhaltig, wobei wir beachten, dass die Pandemie einen großen Einfluss hatte.

Auch wenn Covid unter Kontrolle gebracht wird, werden die Einstellungsänderung der Verbraucher und das Muster des Konsumverhaltens nachhaltig sein.

Abbildung 2: Wachstum des KEP-Marktes. (Quelle: Technavio)

Die Pandemie als disruptiver Beschleuniger

Offensichtlich war der Wandel in der KEP-Branche bereits weit fortgeschritten, bevor sich die Auswirkungen der Pandemie zeigten. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass die Pandemie diesen Wandel beschleunigt hat. Tatsächlich sagen einige Experten, dass die Krise die Entwicklung der Online-Kaufaktivitäten um fast drei Jahre beschleunigt hat.

Auch wenn Covid unter Kontrolle gebracht wird, werden die Einstellungsänderung der Verbraucher und das Muster des Konsumverhaltens nachhaltig sein.

Wo der Verbraucher einst dem Online-Kauf von Waren abgeneigt war, hat die Pandemie den Verbrauchern keine andere Wahl gelassen. Die Freight and Logistics Division von Accenture hat prognostiziert, dass solche Veränderungen auch dann dauerhaft sein werden, wenn die Ereignisse wieder zur Normalität zurückkehren. Kunden werden weiterhin mehr online kaufen, und diejenigen, die selten online gekauft haben, werden es zu einem gängigen Kanal machen.

Globale vs. regionale Unterschiede

Die Auswirkungen der Pandemie auf die KEP-Branche waren jedoch nicht einheitlich. Während die prognostizierten Wachstumszahlen global sind, wird das E-Commerce-Wachstum auf regionaler Ebene variieren. Regionen, die wirtschaftlich weniger stark betroffen sind, werden weiterhin Erfolge in ihrer E-Commerce-Entwicklung verzeichnen. Einige Regionen werden jedoch fragiler sein; Protektionismus und schwache Finanzlagen werden diese E-Commerce-Expansion beeinträchtigen.

Da verschiedene Länder unterschiedliche Mischungen in diesen Segmenten aufweisen und unterschiedlichen makroökonomischen und sozialen Kontexten unterliegen, können die Auswirkungen der Krise geografisch variieren.

Der Wandel von B2B zu B2C

Die Nachhaltigkeit des durch die Pandemie verursachten Ausgleichs kann auch je nach Marktsegment variieren. Während die B2C-Sendungsvolumen sehr hoch waren (Vorweihnachtsspitzen wurden im März, April und Mai 2020 verzeichnet), sind die B2B-Sendungsvolumen aufgrund der wirtschaftlichen Verlangsamung erheblich zurückgegangen. Zu Beginn der Krise verzeichnete beispielsweise Royal Mail UK in einigen Märkten erhebliche Rückgänge im B2B-Volumen. Diese Rückgänge wurden nicht durch höhere Verbrauchervolumen ausgeglichen.

Daher könnten KEP-Anbieter, die B2B-Unternehmen bedienen, weiterhin erhebliche Verkehrsrückgänge verzeichnen, während Unternehmen mit vielen B2C-Kunden dies nicht tun werden. Da viele Anbieter beide Sektoren innerhalb ihrer Unternehmen bedienen, könnten sie auf einer Ebene weiteres Wachstum, auf einer anderen jedoch einen Rückgang erleben.

Die Direktoren von KEP-Unternehmen werden schwierige Entscheidungen treffen müssen, wie sie ihre Organisationen neu strukturieren.

Dementsprechend kann es, auch wenn der gesamte E-Commerce stabil bleibt, viele interne Schwankungen innerhalb verschiedener Unternehmen geben – und die Direktoren von KEP-Unternehmen werden schwierige Entscheidungen treffen müssen, wie sie ihre Organisationen neu strukturieren.

Variationen der nationalen Online-Aktivitäten

Es ist klar, dass die globale Pandemie die nationalen Paketströme auf verschiedene Weisen beeinflusst hat. Dies zeigt sich in den sich entwickelnden Online-Bestellungen, die mit der Nachfrage nach Paketpost korrelieren.

Wie die UPU berichtet, haben einige Länder einen starken Anstieg der nationalen Online-Bestellungen verzeichnet, während andere die gleiche Variable dramatisch sinken sahen. Obwohl die Abbildung den Trend nur für zehn Länder zeigt, scheint es, dass die E-Commerce-Umsätze in Ländern mit höherem Einkommen gestiegen sind, während sie sich anderswo stabilisiert oder sogar gesunken sind.

Anhaltendes Wachstum trotz Pandemie

Trotz der Pandemie und ihrer unterschiedlichen Auswirkungen steigen die KEP-Sendungsvolumen weiter an. Nehmen wir zum Beispiel Deutschland, wo die KEP-Sendungsvolumen bis 2024 voraussichtlich auf rund 4,5 Milliarden Sendungen ansteigen werden.

Für den KEP-Sektor bedeutet dies, dass sich die Marktanbieter stärker auf Wachstumsperspektiven in schnell wachsenden Segmenten konzentrieren und gleichzeitig ihre Positionen in langsam wachsenden Segmenten behaupten werden.

Unternehmen werden Muster und Veränderungen beobachten und überlegen, wie sie ihre Strategien für die Zukunft gestalten sollten.

Für den KEP-Markt bedeutet dies, dass bestimmte Akteure diese Wachstumschance nutzen wollen. Verfügen sie über die nötige Investitionskraft, werden diese Dienstleister auf Volumen abzielen wollen. Im Gegenzug werden Lieferanten wie die BEUMER Group in einer starken Position sein, diese Nachfrage nach hoher Kapazität zu bedienen.

Bestimmte Akteure werden diese Wachstumschance nutzen wollen. Verfügen sie über die nötige Investitionskraft, werden diese Dienstleister auf Volumen abzielen wollen.