Tendances du commerce électronique en 2021 pour le secteur CEP

Avant les événements de 2020, le secteur CEP connaissait une transformation importante.

En fait, il était déjà en proie à des perturbations et à de l’incertitude depuis plusieurs années. Le principal facteur à l’origine de cette transformation est l’essor du commerce électronique et l’évolution des attentes des clients, tant B2B que B2C. Les clients, qu’ils soient des consommateurs finaux ou des industriels, s’attendent à recevoir leurs envois plus rapidement, avec plus de flexibilité et à un prix inférieur.

Du côté B2C, de nouveaux comportements d’achat des consommateurs ont émergé. Il est devenu évident que les consommateurs en ligne ne se soucient pas de savoir qui livre leurs marchandises, tant qu’ils les reçoivent rapidement, à moindre coût et de manière fiable. Les consommateurs recherchent de plus en plus une livraison flexible en termes de date et de lieu de réception de leurs achats. La plupart s’attendent à ce que ce soit gratuit et ne sont prêts à payer un supplément que pour une livraison plus rapide et des articles de grande valeur. La tarification dynamique des colis a été jugée inacceptable : les clients s’attendent à payer le même prix pour les frais d’expédition, quelle que soit la saison.

Le côté B2B n’est pas différent. Les clients industriels sont soumis à des contraintes en termes d’efficacité opérationnelle, de rentabilité et de performance. Eux aussi s’attendent à un délai de commercialisation plus rapide, à des taux de défauts plus faibles et à des produits personnalisés. En effet, dans certains secteurs manufacturiers, le rythme de l’évolution des attentes des clients a été encore plus rapide que celui du consommateur final privé.

Cela est dû à la soi-disant « Industrie 4.0 » et à l’arrivée de l’Internet of Things industriel. Qu’il s’agisse de producteurs de biens de consommation, de voitures, d’avions ou d’équipements industriels, les clients B2B ont été contraints de redéfinir la manière dont ils interagissent avec leurs clients et dont ils organisent leurs chaînes d’approvisionnement. (Source : PwC)

Cet article est un extrait du rapport The State of Courier, Express and Parcel 2020 and Beyond – Challenges and Perspectives.

Croissance du secteur CEP

Qu’est-ce que tout cela a signifié pour le secteur CEP ? Pour la plupart des hubs et des centres de distribution, cette augmentation du commerce électronique a entraîné une croissance significative au cours des six dernières années consécutives. L’augmentation de la part des colis et de la logistique dans le chiffre d’affaires total de la plupart des hubs reflète cette croissance.

Comme le rapporte l’UPU, la part du courrier postal dans le chiffre d’affaires total des opérateurs postaux a chuté entre 2008 et 2018, au profit des colis et de la logistique, qui ont bondi sur la même période (voir figure 1). Ainsi, bien que le CEP ait représenté un segment plus petit dans le secteur plus vaste de la logistique, il s’agit d’un segment à croissance rapide, dont la majeure partie du marché est liée aux transactions B2B et un tiers de ses revenus attribués au B2C. (Source : PwC)

Figure 1 : Évolution de la composition des revenus, opérateurs postaux. (Source : UPU)

Projections à long terme saines

En raison de cette croissance, le marché du CEP devrait atteindre 422,07 milliards de dollars américains d’ici 2024. En effet, en juillet 2020, Businesswire a rapporté que le marché du CEP devrait croître de 100,19 milliards de dollars américains au cours de la période 2020-2024, progressant à un TCAC d’environ 6 % au cours de la période de prévision. La valeur du marché était de 321,88 milliards de dollars américains en 2019.

Chez BEUMER Group, nous avons constaté une croissance substantielle au cours des six dernières années, tant pour le B2B que pour le B2C, et nous considérons que les chiffres de croissance projetés sont durables, en notant que la pandémie a eu un effet important.

Même lorsque la Covid sera maîtrisée, le changement d’attitude de la part des consommateurs et le modèle de comportement des consommateurs seront durables.

Figure 2 : Croissance du marché du CEP. (Source : Technavio)

La pandémie comme accélérateur de rupture

Il est clair que la transformation du secteur CEP était déjà bien engagée avant que les impacts de la pandémie ne commencent à se manifester. Cependant, il ne fait aucun doute que la pandémie a accéléré cette transformation. En effet, certains experts affirment que la crise a accéléré le développement de l’activité d’achat en ligne de près de trois ans.

Même lorsque la Covid sera maîtrisée, le changement d’attitude de la part des consommateurs et le modèle de comportement des consommateurs seront durables.

Alors que le consommateur était autrefois réticent à acheter des biens en ligne, l’impact de la pandémie n’a laissé aux consommateurs d’autre choix. La division Fret et Logistique d’Accenture a prédit que même lorsque les événements reviendront à la normale, de tels changements seront permanents. Les clients continueront à acheter davantage en ligne et ceux qui achetaient rarement en ligne en feront un canal courant.

Variations mondiales par rapport aux variations régionales

L’impact de la pandémie sur le secteur CEP, cependant, n’a pas été uniforme. Bien que les chiffres de croissance projetés soient mondiaux, la croissance du commerce électronique variera au niveau régional. Les régions les moins touchées, économiquement, continueront à connaître le succès dans leur développement du commerce électronique. Cependant, certaines régions seront plus fragiles ; le protectionnisme et les situations financières précaires nuiront à cette expansion du commerce électronique.

Comme les différents pays ont des combinaisons différentes dans ces segments et sont soumis à des contextes macroéconomiques et sociaux différents, les effets de la crise peuvent varier géographiquement.

Le passage du B2B au B2C

La durabilité de la compensation entraînée par la pandémie peut également varier selon les segments de marché. Alors que les volumes d’expédition B2C ont été très élevés (les pics d’avant Noël ont été ressentis en mars, avril et mai 2020), les volumes d’expédition B2B ont considérablement diminué en raison du ralentissement de l’économie. Au début de la crise, par exemple, Royal Mail UK a connu des baisses importantes du volume B2B sur certains marchés. Ces baisses n’ont pas été compensées par des volumes de consommateurs plus élevés.

Par conséquent, les fournisseurs de CEP desservant les entreprises B2B peuvent continuer à constater des baisses importantes du trafic, tandis que les entreprises comptant de nombreux clients B2C ne le feront pas. Comme de nombreux fournisseurs desservent les deux secteurs au sein de leurs entreprises, ils peuvent être témoins d’une croissance supplémentaire à un niveau, mais d’un déclin à un autre.

Les directeurs des entreprises CEP vont devoir prendre des décisions difficiles quant à la manière de réorganiser leurs organisations.

En conséquence, même si le commerce électronique global reste stable, il peut y avoir de nombreuses fluctuations internes au sein des différentes entreprises – et les directeurs des entreprises CEP vont devoir prendre des décisions difficiles quant à la manière de réorganiser leurs organisations.

Variations de l’activité en ligne nationale

Il est clair que la pandémie mondiale a eu un impact sur les flux de colis nationaux de diverses manières. Cela se voit dans l’évolution des commandes de vente au détail en ligne qui sont corrélées à la demande de colis postaux.

Comme le rapporte l’UPU, certains pays ont connu une forte augmentation des commandes en ligne nationales, tandis que d’autres ont vu la même variable chuter de façon spectaculaire. Bien que la figure ne montre la tendance que pour dix pays, il semblerait que les ventes du commerce électronique aient augmenté dans les pays à revenu élevé, tout en se stabilisant, voire en diminuant ailleurs.

Croissance continue malgré la pandémie

Malgré la pandémie et ses impacts variants, les volumes d’expédition CEP continuent d’augmenter. Prenez l’Allemagne, par exemple, où les volumes d’expédition CEP devraient atteindre environ 4,5 milliards d’expéditions d’ici 2024.

Pour le secteur CEP, cela signifie que les fournisseurs du marché se concentreront davantage sur les perspectives de croissance dans les segments à croissance rapide tout en maintenant leurs positions dans les segments à croissance lente.

Les entreprises seront à l’affût des tendances et des changements et de la manière dont elles devraient façonner les stratégies à l’avenir.

Ce que cela signifie pour le marché CEP, c’est que certains acteurs voudront saisir cette opportunité de croissance. S’ils ont le pouvoir d’investir, ces fournisseurs de services voudront viser le volume. À leur tour, les fournisseurs, tels que BEUMER Group, seront en position de force pour récolter cette demande de haute capacité.

Certains acteurs voudront saisir cette opportunité de croissance. S’ils ont le pouvoir d’investir, ces fournisseurs de services voudront viser le volume.