Selon un rapport publié fin octobre, le marché mondial des services de messagerie, d’express et de colis (CEP) représentait 315,1 milliards de dollars en 2022, et il croîtra à un taux de croissance annuel composé (TCAC) estimé à 4,3 % de 2023 à 2029, date à laquelle il atteindra 405,4 milliards de dollars.
Avertissement: Ce texte a été initialement rédigé en anglais et traduit à l’aide d’une IA.
Les projections semblent bonnes, mais elles constituent une nouvelle dégradation. En août 2023, un autre rapport sectoriel prévoyait un TCAC de 6 % entre 2023 et 2028, ce qui était déjà inférieur de deux points de pourcentage aux 8 % prévus en août 2022.
Ce ralentissement s’est manifesté par la stagnation de 2022 qui s’est poursuivie en 2023, les volumes mondiaux de colis s’étant stabilisés. Le commerce électronique s’est emballé pendant la pandémie, mais certains pays se sont montrés relativement imperméables aux joies de l’achat en ligne.
Parmi les principaux marchés, les volumes de colis de la Chine n’ont augmenté que de 2 % en 2022 – son taux de croissance le plus faible jamais enregistré – tandis que les États-Unis ont subi une forte baisse des importations en 2023. Un indicateur clé de la production industrielle américaine, l’indice PMI, a atteint 46,0 en juin 2023, un creux de trois ans.
L’incertitude mondiale s’est poursuivie en 2023, tout comme la hausse des taux d’intérêt, l’augmentation du coût de la vie et la réduction des dépenses mondiales. La plupart des opérateurs CEP ont donc continué à se consolider, en évitant les investissements qui pourraient être considérés comme risqués.
Les opérateurs savent que le secteur va se redresser, mais la plupart d’entre eux préfèrent attendre que cela se produise avant de recommencer à investir sérieusement, en invoquant :
Un rapport américain de cette année a révélé que 23 % des opérateurs de systèmes de manutention américains reportent leurs investissements, contre 16 % l’année dernière. Au cours des deux à trois prochaines années, seuls 49 % prévoient d’augmenter leurs dépenses, contre 57 % en 2022.
Mais il y a eu une lueur d’espoir, car ils sont plus nombreux à investir dans leurs systèmes d’information : 26 % contre 22 % en 2022. Et cela a coïncidé avec la baisse des prix de l’acier et des composants électriques.
Ainsi, 2023 a une fois de plus été une année où les bénéfices ont été comprimés par la stagnation du volume de colis, ce qui a laissé aux opérateurs CEP des options limitées pour améliorer leurs résultats. Dans un secteur de plus en plus concurrentiel, ils ne peuvent plus répercuter l’augmentation des coûts de leur main-d’œuvre et de leurs matières premières sur leurs clients.
Au lieu de cela, les bénéfices doivent venir de l’intérieur : par la numérisation et l’optimisation de leurs systèmes, de leurs ressources et de leurs réseaux.
Afin d’y parvenir dans leurs centres de distribution (CD), les opérateurs CEP adoptent des solutions intelligentes telles que l’automatisation (pour la manutention en vrac), l’OCR basée sur le cloud (pour minimiser les problèmes d’étiquettes illisibles) et les jumeaux numériques (pour mieux faire face aux demandes de capacité).
Dans le domaine du dernier kilomètre, quant à lui, le principal moteur a été la durabilité. Les clients se font de plus en plus entendre au sujet de l’empreinte carbone laissée par la livraison de leurs marchandises, et le défi auquel sont confrontés les opérateurs CEP est de savoir comment devenir plus durables avec des investissements limités.
Invariablement, la réponse est : les données. Comprendre ce que veulent les clients en termes de durabilité, mais aussi de transparence, peut leur permettre de prospérer à l’avenir.
La durabilité a été un élément clé du rapport 2023 de DHL, qui exhorte les entreprises CEP à s’engager sur la voie de la décarbonisation en améliorant l’optimisation de leur chaîne d’approvisionnement, en utilisant des carburants durables et en adoptant les dernières technologies.
Le rapport souligne l’importance d’une transparence totale – exhortant les opérateurs CEP à maintenir une perspective ESG sans écoblanchiment – et à adopter la technologie numérique.
Par ailleurs, un autre rapport de DHL – basé sur des enquêtes menées dans neuf grands pays européens – révèle que plus de la moitié des acheteurs en ligne accordent de l’importance à la durabilité, à tel point que 69 % sont prêts à payer plus cher pour des options de livraison écologiques, tandis que 58 % seraient prêts à attendre plus longtemps pour une livraison écologique.
Il est certain qu’en 2023, le nombre d’options de livraison plus écologiques augmente, mais les opérateurs CEP et les détaillants en ligne en font-ils assez pour découvrir ce que leurs clients veulent vraiment ?
Par exemple, les consommateurs finaux sont de plus en plus disposés à renoncer à la vache sacrée des livraisons à domicile et à se rendre à pied dans un point de dépôt (PUDO) tel qu’un centre de casiers.
Mais si cela n’est pas proposé comme option à l’acheteur, le colis finira invariablement sur le pas de la porte – et même s’il est livré par un camion électrique, il génère 10 fois plus d’émissions qu’une livraison à un PUDO.
Un autre problème qui est lentement résolu est celui des acheteurs en série qui profitent des retours gratuits pour renvoyer des marchandises sans raison. Un rapport de 2022 a souligné comment cette pratique entraîne des émissions et des déchets de marchandises incalculables, mais 2023 a vu de nombreuses entreprises annuler ou modifier leurs politiques.
En fin de compte, les opérateurs CEP se rendent compte en 2023 qu’il est préférable de supprimer les services qui ne profitent qu’à quelques privilégiés – comme les livraisons le dimanche ou le jour même – ou d’en faire un service haut de gamme.
Néanmoins, l’amélioration de l’attention portée à la durabilité intervient à un moment où de nombreux opérateurs CEP perdent des parts de marché du dernier kilomètre au profit de jeunes entreprises – à la fois aux États-Unis et en Europe.
Il s’agit généralement de coursiers locaux (avec un créneau ou un contrat à remplir) qui livrent tard dans la soirée pour assurer un service le jour même, ou de places de marché qui prennent le contrôle total de l’expérience de leurs clients.
Le coût sera toujours un facteur important, mais dans quelle mesure les consommateurs finaux veulent-ils des livraisons le jour même ? S’agit-il d’une bataille permanente pour les parts de marché qui finira par s’éteindre une fois que le consommateur final aura pris le contrôle total de sa livraison ?
Parmi les autres tendances et technologies qui se sont manifestées en 2023, citons :
Le transport d’air – limiter la quantité d’espace non occupé par les colis dans les chargements (donc en vrac au lieu d’être en cage) transportés des centres de transport vers les CD, et vice versa. Mais cela décollera-t-il en tant qu’indicateur environnemental alors que les chargements en vrac prennent beaucoup plus de temps à charger et à décharger et que l’augmentation des coûts de main-d’œuvre l’emporte sur les avantages d’un emballage serré ?
La fusion du courrier et des colis – les principaux opérateurs CEP, y compris certains des transporteurs postaux nationaux, se demandent s’ils devraient modifier leurs systèmes de tri pour traiter le courrier en même temps que les colis. Il est certain qu’une nouvelle technologie permettant d’intégrer de manière transparente le courrier dans les livraisons a été lancée cette année.
L’OCR basée sur le cloud – si 2022 a été l’année du jumeau numérique à l’intérieur des CD, alors 2023 appartient à l’OCR basée sur le cloud, une technologie capable de lire jusqu’à 60 000 codes-barres par heure, réduisant ainsi le pourcentage de codes-barres non définis de 5 à 2 % du total. Quelque 71 % des entreprises affirment que le coût de l’automatisation les dissuade d’investir – mais au-delà d’un petit droit d’installation, l’OCR est strictement payante à l’utilisation.
La technologie des casiers intelligents – 2023 a été une année décisive pour les casiers. Offrant une sécurité accrue, une simplicité et une transparence de la livraison, ainsi qu’un enlèvement garanti et un emplacement facile d’accès avec un accès 24 h/24 et 7 j/7, les opérateurs CEP peuvent desservir les casiers avec une seule livraison – un avantage considérable pour leur empreinte carbone. Néanmoins, les casiers ne sont pas populaires dans les pays où les voitures ont façonné l’urbanisme.
Les réseaux de colis dynamiques – la possibilité pour les opérateurs CEP ayant une vue d’ensemble mondiale ou nationale de rendre les livraisons transparentes et sans contact. En utilisant les dernières technologies pour agréger les données et établir des prévisions, les opérateurs peuvent améliorer la symbiose de leur réseau de distribution afin de mieux faire face aux fluctuations de la demande. La plupart des technologies nécessaires pour y parvenir sont déjà là.
Un rapide coup d’œil aux chiffres de 2023 pour le secteur CEP suggère qu’elle était très similaire à 2022. Mais à la fin de l’année, il y a certainement plus d’optimisme qu’il y a 12 mois quant au fait que l’on a fait plus de progrès et que 2024 sera « l’année » où la roue de la fortune recommencera à tourner.
