Tendencias del comercio electrónico en 2021 para el sector CEP

Antes de los acontecimientos de 2020, el sector CEP ya estaba experimentando una transformación significativa.

De hecho, ya se encontraba en un estado de disrupción e incertidumbre desde hacía varios años. El factor clave que impulsa esta transformación ha sido el auge del comercio electrónico y las cambiantes expectativas de los clientes, tanto B2B como B2C. Los clientes, tanto los consumidores finales como los industriales, esperan recibir los envíos más rápido, con más flexibilidad y a un precio más bajo.

En el ámbito B2C, han surgido nuevos comportamientos de compra por parte de los consumidores. Se ha hecho evidente que a los consumidores en línea no les importa quién entrega sus productos, siempre y cuando los reciban de forma rápida, barata y fiable. Los consumidores buscan cada vez más una entrega flexible en términos de cuándo y dónde reciben sus compras. La mayoría espera que sea gratuita y solo están dispuestos a pagar más por una entrega más rápida y artículos de gran valor. La fijación de precios dinámica para los paquetes se ha considerado inaceptable: los clientes esperan pagar lo mismo por los gastos de envío, independientemente de la temporada.

El ámbito B2B no ha sido diferente. Los clientes industriales han estado bajo presión en términos de eficiencia operativa, rentabilidad y rendimiento. Ellos también han esperado un tiempo de comercialización más rápido, menores tasas de defectos y productos personalizados. De hecho, en algunas industrias manufactureras, el ritmo de las cambiantes expectativas de los clientes ha sido incluso más rápido que el del consumidor final privado.

Esto se ha debido a la llamada «Industria 4.0» y a la llegada del Internet of Things industrial. Ya sean productores de bienes de consumo, coches, aviones o equipos industriales, los clientes B2B se han visto obligados a redefinir cómo interactúan con sus clientes y cómo organizan sus cadenas de suministro. (Fuente: PwC)

Este artículo es un extracto de el informe The State of Courier, Express and Parcel 2020 and Beyond – Challenges and Perspectives.

Crecimiento del sector CEP

¿Qué ha significado todo esto para el sector CEP? Para la mayoría de los centros y centros de distribución, este aumento del comercio electrónico ha provocado un crecimiento significativo en los últimos seis años consecutivos. El aumento de la cuota de paquetería y logística en los ingresos totales de la mayoría de los centros refleja este crecimiento.

Como informa la UPU, la cuota del correo postal en los ingresos totales de los operadores postales disminuyó en los años 2008 a 2018, en beneficio de la paquetería y la logística, que aumentó durante el mismo período (véase la Figura 1). Por lo tanto, si bien el sector CEP ha representado un segmento más pequeño en el sector logístico más amplio, ha sido un segmento de rápido crecimiento, con la mayor parte de su mercado vinculado a las transacciones B2B y un tercio de sus ingresos atribuidos al B2C. (Fuente: PwC)

Figura 1: Evolución de la composición de los ingresos, operadores postales. (Fuente: UPU)

Proyecciones saludables a largo plazo

Como resultado de este crecimiento, se espera que el mercado CEP alcance los 422.070 millones de dólares en 2024. De hecho, en julio de 2020, Businesswire informó de que el mercado CEP está a punto de crecer en 100.190 millones de dólares durante 2020-2024, avanzando a una TCAC de alrededor del 6% durante el período de previsión. El valor del mercado fue de 321.880 millones de dólares en 2019.

En BEUMER Group, hemos visto un crecimiento sustancial en los últimos seis años tanto para B2B como para B2C y consideramos que las cifras de crecimiento proyectadas son sostenibles, señalando que la pandemia ha tenido un gran efecto.

Incluso cuando se controle la Covid, el cambio de actitud por parte de los consumidores y el patrón de comportamiento del consumidor serán sostenibles.

Figura 2: Crecimiento del mercado CEP. (Fuente: Technavio)

La pandemia como acelerador disruptivo

Está claro que la transformación del sector CEP ya estaba en marcha antes de que los impactos de la pandemia comenzaran a manifestarse. Sin embargo, no cabe duda de que la pandemia ha acelerado esta transformación. De hecho, algunos expertos dicen que la crisis ha acelerado el desarrollo de la actividad de compra en línea en casi tres años.

Incluso cuando se controle la Covid, el cambio de actitud por parte de los consumidores y el patrón de comportamiento del consumidor serán sostenibles.

Mientras que el consumidor antes era reacio a comprar productos en línea, el impacto de la pandemia no ha dejado a los consumidores otra opción. La división de Carga y Logística de Accenture ha predicho que incluso cuando los eventos vuelvan a la normalidad, tales cambios serán permanentes. Los clientes seguirán comprando más en línea y aquellos que rara vez compraban en línea lo convertirán en un canal común.

Variaciones globales frente a regionales

El impacto de la pandemia en el sector CEP, sin embargo, no ha sido uniforme. Si bien las cifras de crecimiento proyectadas son globales, el crecimiento del comercio electrónico variará a nivel regional. Aquellas regiones afectadas menos gravemente, económicamente, seguirán experimentando éxito en su desarrollo del comercio electrónico. Sin embargo, algunas regiones serán más frágiles; el proteccionismo y las situaciones financieras débiles dañarán esta expansión del comercio electrónico.

Como los diferentes países tienen diferentes combinaciones en estos segmentos y están sujetos a diferentes contextos macroeconómicos y sociales, los efectos de la crisis pueden variar geográficamente.

El cambio de B2B a B2C

La sostenibilidad de la compensación provocada por la pandemia también puede variar según los segmentos del mercado. Si bien los volúmenes de envíos B2C han sido muy altos (los picos previos a la Navidad se sintieron en marzo, abril y mayo de 2020), los volúmenes de envíos B2B han disminuido significativamente debido a la desaceleración de la economía. Al principio de la crisis, por ejemplo, Royal Mail UK experimentó caídas significativas en el volumen B2B en algunos mercados. Estas caídas no se vieron compensadas por mayores volúmenes de consumidores.

Por lo tanto, aquellos proveedores de servicios CEP que atienden a empresas B2B pueden seguir viendo disminuciones significativas en el tráfico, mientras que las empresas con muchos clientes B2C no lo harán. Como muchos proveedores atienden a ambos sectores dentro de sus negocios, pueden presenciar un mayor crecimiento en un nivel, pero un declive en otro.

Los directores de las empresas CEP van a tener que tomar decisiones difíciles sobre cómo reorganizar sus organizaciones.

En consecuencia, aunque el comercio electrónico en general se mantenga estable, puede haber muchas fluctuaciones internas dentro de las diferentes empresas, y los directores de las empresas CEP van a tener que tomar decisiones difíciles sobre cómo reorganizar sus organizaciones.

Variaciones en la actividad en línea nacional

Está claro que la pandemia mundial ha afectado los flujos de paquetería nacionales de varias maneras. Esto se puede ver en la evolución de los pedidos minoristas en línea que se correlacionan con la demanda de correo de paquetería.

Como informa la UPU, algunos países han visto un fuerte aumento en los pedidos en línea nacionales, mientras que otros han visto la misma variable caer drásticamente. Aunque la figura muestra la tendencia solo para diez países, parecería que las ventas de comercio electrónico han aumentado en los países de ingresos más altos, mientras que se estabilizan o incluso disminuyen en otros lugares.

Crecimiento continuo a pesar de la pandemia

A pesar de la pandemia y sus impactos variantes, los volúmenes de envíos CEP continúan aumentando. Tomemos Alemania, por ejemplo, donde se espera que los volúmenes de envíos CEP aumenten a alrededor de 4.500 millones de envíos para 2024.

Para el sector CEP, esto significa que los proveedores del mercado se centrarán más en las perspectivas de crecimiento en los segmentos de rápido crecimiento, manteniendo al mismo tiempo sus posiciones en los segmentos de lento crecimiento.

Las empresas estarán atentas a los patrones y cambios y a cómo deberían dar forma a las estrategias en el futuro.

Lo que esto significa para el mercado CEP es que ciertos actores querrán aprovechar esta oportunidad de crecimiento. Si tienen el poder de invertir, estos proveedores de servicios querrán apuntar al volumen. A su vez, los proveedores, como BEUMER Group, estarán en una posición sólida para cosechar esta demanda de alta capacidad.

Ciertos actores querrán aprovechar esta oportunidad de crecimiento. Si tienen el poder de invertir, estos proveedores de servicios querrán apuntar al volumen.